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【资讯】六月市场或走慢牛重点关注4大风口

发布时间:2020-10-17 01:12:54 阅读: 来源:往复泵厂家

六月市场或走慢牛 重点关注4大风口

今年以来,有关要求继续加大国企国资改革力度声音不断,这或预示着市场预期两会后推出的国企国资改革顶层设计方案出台渐行渐近,国企国资改革概念股将很大可能将再次成为资本市场最大的“风口”。

6月“开门红”。在许多个股去年以来股价翻几番的背景下,6月有哪些行业可以介入,成为市场关注的焦点。分析认为,在改革措施以及一系列政策推出的背景下,市场亮点将精彩纷呈,股指有望持续震荡走高;在操作上,可重点关注国企改革、军工、中国制造2025 和互联网++ 、“一带一路”等4大主题。  六月市或将步入慢牛阶段

在央行强调要促进股市平稳健康发展等消息的共同作用下,6月份A股市场迎来了“开门红”。6月1日沪指大涨4.71%、深成指涨5.02%,创业板大涨4.95%将新刷新至3722.86点。分析认为,在改革措施以及一系列政策推出的背景下,市场亮点将精彩纷呈,股指有望持续震荡走高。  业内人士指出,在流动性放松背景下的A股市场持续“水涨船高”是大概率事件。虽然行情仍难以一帆风顺,毕竟经过去年以来的上涨,不少个股己经累计几倍甚于10几倍的涨幅,市场获利盘丰厚,同时一些“恐高”的“声音”也将继续影响市场发展,加上其他可能出现的矛盾,指数可能出现较大的波动,但股指仍有望持续走高的态势。  民生证券广州寺右一马路证券营业部首席投顾赵金伟表示,在经过5月中下旬的暴涨和5.28大跌后,6月行情或将步入慢牛阶段。首先,牛市存在的三大基础依然存在:1、货币宽松。在当前经济下行压力增大、通胀维持低位的大背景下,短期货币政府将延续宽松格局。2、居民财富重配的需求依然存在。房价高位横盘,其投资属性将逐步淡化,这势必加大居民对股票类资产的配置比重。3、改革预期。当前国企改革仍处于进行时,改革红利还未能完全反应。  其次,当前管理层明确表态慢牛诉求,当疯牛出现时,管理层手中仍有降温措施:1、关水降杠杆。近期监管层严查场外配资,证券公司下调融资融券折算率、上调保证金比例等措施正在进行时。2、IPO加速。次举可谓一举两得,既能给疯狂的市场降温,又能解决实体经济的融资问题,后续需重点关注注册制的推进速度和大盘股的IPO进程,如市场疯牛再现,大盘股IPO提速可能会成为市场的短期风险点。3、加大监管力度,打击操纵市场等行为。既能有效打击高价股的标杆效应,又有助于市场长期健康发展。  值得一提的是,继4月份成立82只新基金刷新历史纪录后,5月份成立的新数量再创新高。数据显示,截至5月31日,共有122只新基金宣告成立,单月新基金首募规模也由4月份的2730.43亿元刷新至3312.10亿元。至此,今年以来,已经先后有333只新基金面市,首募总规模达8416.62亿元。如此“井喷”之势,也将给市场提供了“子弹”。  重点关注四大主题  5月大盘指数一路高歌,并频频创出阶段新高,盘中交易量一度突破2万亿。而5月的最后两个交易日,大盘却大幅震荡,在许多个股去年以来股价翻几番的背景下,6月有哪些行业可以介入,成为市场关注的焦点。  中国5月汇丰制造业PMI终值49.2,略高于初值49.1,4月终值为48.9。对此,汇丰大中华区首席经济学家、董事总经理屈宏斌表示,制造业扩张乏力,加之融资条件紧张,宽松政策力度有待加强,预计未来数周内或有50基点降准。  分析人士指出,6月份是一个关键的时间窗口,同时也进入了流动性再次放松时间窗口。一方面国内经济经过调整后,系统性风险正在逐步降低,包括CPI等一系列数据的走低给再次降息降准提供了调整空间,流动性放松将为今年经济发展作出指引;另一方面各项改革措施有望相继推出。  在操作上,业内人士对《投资快报》记者表示,去年以来,我国各领域改革措施不断出台,改革红利也在持续释放;与此同时,有利行业向好政策也不断涌现,如“一带一路”等,这是此前股指得以大幅上涨的主要原因。预计这样的机会在6月份还会出现,如国企改革顶层设计方案推出等。  赵金伟认为,在慢牛过程中,投资方向建议重点从三个角度挖掘:1、投资角度。在经济下行压力加大的背景下,投资仍然为最为有效的保增长方式,高铁、核电、水利和地下管廊投资将进一步加大。2、改革角度。国企改革、土地改革正在稳步推进,后续将进一步深化。3、转型升级。在传统产业增长乏力的背景下,转型升级势在必行,互联网++、中国制造2025将挑起转型升级的大梁。  券商策略分析师指出,2015年是国家全面深化改革的“关键之年”,相关的改革出台将对资本市场产生深远的影响。建议投资者短期重点关注改革方面的国企改革、国家战略方面的“一带一路”和军工、以及环保和医疗等主题。  基于上述分析,本报记者特选出可重点关注国企改革、军工、中国制造2025 和互联网+ 、“一带一路”等4大主题进行分析,以供投资者参考!  主题一:国企改革  日前召开的2015年全国经济体制改革工作会议要求,今年既要抓好去年已出台改革方案的落地实施,又要根据党中央、国务院要求和新的形势,推出一批新的改革举措。深化国企国资、重点行业、非公经济等改革。要按照中央部署,突出问题导向,分类推进国企改革,把握好改革的节奏和力度。  分析人士指出,今年以来,有关要求继续加大国企国资改革力度声音不断,这或预示着市场预期“两会”后推出的国企国资改革顶层设计方案出台渐行渐近,国企国资改革概念股将很大可能将再次成为资本市场最大的风口。  平安证券认为,国企改革风口即将袭来。“近期地斱国资改革再度活跃,诸如广州颁布国企改革意见,强调竞争性领域国资的资产证券化,以及资产重组混改与股权激励等。考虑到6月中旬左右自上而下的国企改革纲领性文件,预计新一轮的改革风口或即将袭来。”  “6月的国企改革热度将如同5月的军工板块,且在结极上地斱国企可能较央企机会更多,从地域上关注上海、安徽、广东、山东、江苏等省市。”平安证券指出,建议重点关注:1、大集团小上市平台的资产注入或整体上市;2、竞争类领域大集团多平台的资产重组与业务整合;3、功能性领域的金控平台转型;4、以及股权激励与员工持股试点等。  方正证券表示,国企改革总体方案近期出台的可能性加大。央企改革主要三类思路,第一类是对于肩负国家战略“走出去”的央企,存在较强合并预期;第二类经营能力强、主业突出的央企有望成为第二批试点;第三类经营能力较弱,规模相对较小的央企可能会成为被改革对象。具体执行思路一企一策,而地方政府在地方国企改革中决策权更大。  在个股的配置上,据权威人士透露,第一批六家央企改革试点企业集团旗下的公司,如中粮集团旗下的中粮屯河(600737)、中粮地产(000031);国投旗下的*ST中鲁(600962)、国投新集(601918);中国建材集团旗下的北新建材(000786)、中国巨石(600176);国药集团旗下的国药一致(000027)、国药股份(600511)等。  主题二:军工板块  近期军工股反复活跃。业内人士指出,军工股成为A股市场在羊年的领涨品种,这主要是因为我国航天军工股的整合趋势非常清晰。不仅是军工集团内部的整合在不断推进,而且整个航天军工领域科研院所的整合也在有序进行,这些都赋予了军工股做多底气与激情。  “目前的军工股像是2005年的有色、煤炭板块”。业内人士指出,目前我国战略重点正在悄然改变。一方面是因为我国综合国力的提升,在航空、空中领域以及近海的利益诉求也随之提升。另一方面则是因为我国装备制造业的升级,也主要来源于军工与海洋力量的拓展。  兴业证券研报指出,种种迹象证明,军队、军工行业改革大幕已经缓缓拉开。从战略上看,我国已经步入必须推进解决历史遗留主权问题发展阶段,和平方式是第一选择,但军事上也必须做充分准备,军工板块值得战略配臵。  业内人士认为,军工的机会可从3条主线去把握。一是核心军品,包括海军装备、空军装备以及军用的北斗、雷达等军事信息化产品。二是军民结合,比如,航天航空领域,大型运输机、直升机、北斗都可以军民两用。三是资产证券化率以及资产注入,比如,上市公司股东潜在资产一旦注入,其业绩可能会翻一倍甚至更多,这便涌现了投资机会。  个股方面,分析建议围绕改革预期重点关注中国重工(601989)、中国船舶(600150)、成发科技(600391)、中航动力(600893)、中航动控(000738);民参军和国防信息化重点关注闽福发A(000547)、海特高新(002023)、银河电子(002519)、金信诺(300252)、卫士通(002268)、太极股份(002368)等。  主题三:中国制造2025 和互联网+  2015年政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划与实施“中国制造2025”。业内人士指出,我国正处于经济增长速度换挡期、产业结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期这“三期叠加”的关键时刻。“互联网+”与“中国制造2025”战略为工业转型升级指明了道路,营造出巨大的发展空间。  国务院5月中刊发的《中国制造2025》提出,中国迈向制造强国的三个十年“三步走”战略,计划2025年迈入制造强国行列。未来十年,我国制造业发展的着力点不在于追求更高的增速,而是要按照“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的总体要求,着力提升发展的质量和效益。  市场人士向《投资快报》记者表示,“中国制造2025”将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆。随着制造业转型升级、“互联网+”的推进,“中国制造2025”和“互联网+”将成为今年以至未来几年A股市场持续受关注的主题。  中国制造2025方面,银河证券认为可从以下三主线布局。1、掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业,如机器人(300024)、博实股份(002698)、天奇股份(002009)等。2、已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术(300124)、新时达(002527).3、计划进入机器人领域的相关上市公司,如上海机电(600835)、锐奇股份(300126)等。  互联网+方面,分析建议可重点关注东方财富(300059)、汉得信息(300170)、中科金财(002657)、金证股份(600446)、卫宁软件(300253)、万达信息(300168)、苏宁云商(002024)等。  主题四: “一路一带”  “一带一路”框架性文件在博鳌亚洲论坛2015年年会(3月29日)亮相后,带动相关主题投资升温。分析认为,在中央和地方政府的共同推进下,“一带一路”将进入实质落地阶段,一批示范性项目有望近期启动,利好相关上市公司。  申万宏源表示,“一带一路”战略构想同时平衡东西两道发展线路,助力中国走出去,开辟交通和物流大通道,同时实现贸易和投资便利化,打破地区经济发展瓶颈,推进各国金融产业合作,推动中西部地区开放,推动东部地区产业升级,将为中国经济增长寻找新的增长动力。  “‘一带一路’可能成为建国以来最重要的国家战略布局。”民生证券研究院执行院长管清友表示,无论是早期的经济特区、还是去年成立的自贸区,都是以单一区域为发展突破口。“一带一路”彻底改变之前点状、块状的发展格局,横向看,贯穿中国东部、中部和西部,纵向看,连接主要沿海港口城市。这将有利于我国加快我国经济转型升级。  个股方面,东方证券表示,“一带一路”规划将包含基建、贸易、产业转移等多项内容,因而基建类企业、国际工程承包类企业、机械出口类企业、交通物流类企业、核电铁路类企业被资本市场认为将受益。  市场人士建议,重点关注中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)、新疆城建(600545)、中国建筑(601668)、中国电建(601669)等。

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